Podozrenie čínskeho colníka najprv vzbudila veľkosť ženského brucha. Tvrdila, že je len v piatom až šiestom mesiaci tehotenstva, ale jej brucho vyčnievalo, akoby bola blízko termínu pôrodu. Pri prehliadke sa ukázalo, že jej bruško je falošné. V improvizovanom vrecku neprepašovala drogy ani zbrane, ale počítačové čipy – 202 kusov. Odkedy Amerika minulý rok zaviedla zákaz predaja niektorých polovodičov a súvisiacich zariadení čínskym subjektom, firmy v Číne ich majú nedostatok. Dovoz prudko klesol. Podnikaví sprostredkovatelia (a sprostredkovateľky) vymýšľali najrôznejšie schémy, ako získať požadovaný tovar a vyhnúť sa clu.

Účinky sankcií nepociťujú len malé hospodárske subjekty. Pred zavedením nových pravidiel v októbri bola Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC), veľký štátny výrobca pamäťových čipov, všeobecne považovaná za čínsku firmu s najväčšou šancou stať sa globálnou silou vo výrobe čipov. Zo dňa na deň však bolo tejto a všetkým ostatným čínskym firmám zakázané nakupovať zariadenia potrebné na výrobu najmodernejších čipov. Analytici tvrdia, že neschopnosť spoločnosti YMTC zaobstarať si tieto zariadenia jej zabránila dokončiť obchodný plán na rok 2023. Je možné, že bude musieť odložiť výstavbu nového výrobného závodu.

YMTC nemôže budovať výrobné linky so zahraničnými komponentmi, čo znamená, že musí zrušiť aj objednávky na čínske zariadenia, ktoré by boli použité v tých istých linkách. Údajne znížila objednávky jednej miestnej firmy o 70 %. Je možné, že časom nebude schopná plniť objednávky čipov od čínskych zákazníkov. V januári začala prepúšťať zamestnancov a požiadala bývalých zamestnancov, aby vrátili štedré dotácie na bývanie. Nespokojní bývalí zamestnanci tvrdia, že sa zúfalo snaží ušetriť peniaze a že jej problémy vyplývajú zo sankcií.

V konečnom dôsledku to bude mať za následok spomalenie čínskeho čipového priemyslu. Poradenská spoločnosť International Business Strategies predtým odhadovala, že čínske firmy budú do roku 2030 vyrábať viac ako polovicu čipov, ktoré ich krajina potrebuje. Po nadobudnutí účinnosti amerických sankcií znížila túto prognózu na 33 %.

Podťa The Economist, to je presne to, čo chcú americkí politici. Najnovšie sankcie sa líšia od predchádzajúcich opatrení proti Číne, Rusku a počas studenej vojny aj Sovietskemu zväzu. Ich cieľom nie je len zabrániť Číne v prístupe k pokročilým zbraniam alebo úzko vymedzeným technológiám, ale podkopať celé priemyselné odvetvia. V septembrovom prejave Jake Sullivan, americký poradca pre národnú bezpečnosť, vysvetlil, že vláda chce obmedziť schopnosti Číny v “základných technológiách”, ako sú umelá inteligencia, biotechnológie a čistá energia, aby si Amerika v týchto oblastiach udržala čo najväčší náskok. Niektorí tento plán nazývajú “Sullivanovou doktrínou”.

FDPR

Doteraz boli hlavnou americkou technikou na obmedzenie čínskeho priemyslu kontroly vývozu pomocou “pravidiel pre priame zahraničné výrobky” (FDPR). Tieto príkazy, ktoré vydáva ministerstvo obchodu, sa môžu použiť na obmedzenie predaja nielen tovaru vyrobeného v Amerike, ale aj akéhokoľvek tovaru vyrobeného kdekoľvek s použitím amerického duševného vlastníctva. Firmy, ktoré porušujú tieto pravidlá, riskujú trestné stíhanie, ak obchodujú v Amerike, a ochromujúce sankcie, aj keď v Amerike nepodnikajú.

Nariadenie FDPR, ktoré podnietilo pašovanie čipov a narušilo fungovanie spoločnosti YMTC, bolo vydané v októbri. V súlade so Sullivanovou doktrínou sa pokúša odrezať Čínu od najpokročilejších čipov zapojených do strojového učenia, ktoré je základom všetkých ai. Zároveň zakazuje americkým inžinierom, a dokonca aj čínskym občanom s americkými zelenými kartami, pracovať v mnohých čínskych čipových spoločnostiach. Podľa Joerga Wuttkeho z Obchodnej komory Európskej únie v Pekingu sa táto náhla eskalácia rovnala “vyhláseniu technologickej vojny”.

Podľa The Economist, v skutočnosti sa vojna už začala. Amerika od roku 2019 obťažuje čínsku technologickú firmu Huawei rôznymi zbraňami vrátane FDPR. Donald Trump, predchádzajúci prezident, sa pokúsil prinútiť ByteDance, ďalšiu čínsku firmu, aby predala TikTok, aplikáciu, ktorú zbožňujú tínedžeri na celom svete. Americký útok sa však očividne zintenzívňuje. Kongres hlasno diskutuje o zákaze TikToku. Mandaríni z ministerstva obchodu a ministerstva financií majú v rukáve mnoho ďalších potenciálnych sankcií. Čína sa medzitým nebude nečinne prizerať tomu, ako sú jej priemyselné odvetvia napádané. A ako v každom konflikte, do boja sa zapájajú aj nezúčastnené strany.

Ako ďaleko sa bitka vystupňuje a aké vážne budú škody? Boj si vynúti prinajmenšom drastickú reorganizáciu dodávateľských reťazcov na trhu s počítačovými čipmi v hodnote 570 miliárd dolárov. Môže sa rozšíriť aj do iných odvetví, ako sú čisté technológie, biotechnológie a dokonca aj poľnohospodárstvo. V skutočnosti rozdelí svet na dva odlišné a vzájomne sa vylučujúce bloky pre mnohé výrobky, a tým zruší mnohé z výhod, ktoré priniesla globalizácia. Poškodí to aj spoločnosti a krajiny, ktoré si musia vybrať medzi týmito dvoma rivalmi.

Orientácia na spracovanie

Ďalšou salvou podľa The Economist bude pravdepodobne posilnenie a rozšírenie nových pravidiel vývozu. FDPR na čipy sa zameriavajú na dva faktory: výpočtový výkon a rýchlosť, akou komunikujú s inými čipmi. Hoci teoreticky by čínske firmy mohli tieto dve obmedzenia obísť tým, že by používali veľa menej sofistikovaných čipov, to by veľmi skomplikovalo a predražilo tréning veľkých ai modelov. Výkon čipov sa však neustále zlepšuje a algoritmy používané na trénovanie sú čoraz efektívnejšie. To znamená, že sankcie budú postupne strácať svoju silu, pretože s menším množstvom sa dá urobiť viac.

Podľa Billa Drexela z washingtonského think-tanku Centrum pre novú americkú bezpečnosť (CNAS) môže takýto pokrok podnietiť Ameriku k zmene sankcií voči čipom. Môže sa rozhodnúť zamerať sa výlučne na výpočtový výkon čipov. Je to jednoduchší prístup ako snaha nájsť “sladký bod medzi výpočtovým výkonom a šírkou pásma prepojenia”, hovorí pán Drexel. To by však znamenalo rozšírenie obmedzení na menej výkonné čipy. To by mohlo zahrnúť aj grafické procesory používané v odvetví videohier, ktoré sú rýchlo rastúcim trhom s hodnotou 40 miliárd dolárov v minulom roku. Utrpeli by tým americkí výrobcovia čipov aj ich čínski zákazníci.

Ministerstvo obchodu by sa mohlo zamerať aj na iné odvetvia s FDPR. Čínske biofarmaceutické výrobky, priemysel s predpokladaným predajom viac ako 100 miliárd dolárov do roku 2025, sú veľmi závislé od amerického duševného vlastníctva. Americké firmy dodávajú množstvo biologických materiálov, technických informácií a laboratórneho vybavenia čínskym zariadeniam, ktoré vyrábajú nové lieky a terapie, poznamenáva Ajay Kuntamukkala z právnickej firmy Hogan Lovells. Niektoré z týchto výmen by mohli byť zakázané. Jedným z možných cieľov je softvér vyvinutý v Amerike, ktorý čínske spoločnosti používajú na výrobu liekov, ktoré sa potom vyvážajú späť do Ameriky. Mnohé spoločnosti na Západe tiež vyvážajú údaje do Číny s cieľom vyvinúť nové liečebné postupy. V budúcnosti by sa mohol obmedziť aj takýto prenos údajov, poznamenáva Emily Bensonová z CSIS, ďalšieho think-tanku.

Ďalšou možnosťou, ktorú americká vláda zvažuje, je rozšírenie FDPR na spoločnosti. Skúšobným príkladom je spoločnosť Huawei, ktorá pokračuje v činnosti napriek celému radu amerických sankcií. Jedna z jej dcérskych spoločností, Kunpeng, vyrába servery používané v dátových centrách a poskytuje licencie na svoje návrhy centrálnych procesorov (CPUS) niekoľkým čínskym technologickým firmám. Tieto skupiny môžu stále nakupovať zostavy od Intelu a AMD, dvoch amerických spoločností, a čipové sady od TSMC, taiwanského výrobcu čipov. Amerika by však mohla týchto dodávateľov Huawei pridať na “zoznam subjektov” firiem na čiernej listine, čo by bránilo rozširovaniu dátových centier Huawei.

Podľa The Economist, do boja by mohli byť zatiahnuté aj ďalšie veľké čínske konglomeráty s globálnymi podielmi. Začiatkom marca americké ministerstvo poľnohospodárstva oznámilo, že vytvorí pracovnú skupinu na podporu spravodlivej hospodárskej súťaže v semenárskom priemysle. Hodnota dlhopisov vydaných čínskou agropriemyselnou skupinou Sinochem po tomto oznámení klesla v dôsledku obáv, že nový orgán by mohol odporučiť obmedzenia týkajúce sa jej osív. Pre spoločnosť China Inc, ktorá roky získavala technológie v zahraničí a v poslednom čase prinášala duševné vlastníctvo do Ameriky a Európy, je to desivá vyhliadka. Sankcie voči spoločnosti Sinochem by mohli zničiť činnosť spoločnosti Syngenta, švajčiarskeho agropodnikateľského gigantu, ktorý kúpila v roku 2017 za 43 miliárd USD.

Niektoré odvetvia v Sullivanovom hľadáčiku bude ťažké poškodiť pomocou FDPR. Napríklad vznikajúce čínske firmy zaoberajúce sa kvantovými počítačmi sa len veľmi málo spoliehajú na zariadenia alebo duševné vlastníctvo vyrobené v USA. Čínski výskumníci v tejto oblasti však so svojimi americkými kolegami intenzívne spolupracujú. Americkí odborníci na kvantové výpočty píšu viac prác s čínskymi odborníkmi ako s ľuďmi z akejkoľvek inej zahraničnej krajiny, poznamenáva Edward Parker, vedec z amerického think-tanku rand Corporation. Z toho vyplýva význam ďalšej munície ministerstva obchodu: Kontrola “zamýšľaného vývozu”, ktorá zakazuje poskytovanie určitých typov technických informácií cudzím štátnym príslušníkom, a to aj na americkej pôde.

Podľa The Economist, Amerika môže tiež zaviesť obmedzenia kapitálových tokov v snahe potlačiť niektoré čínske priemyselné odvetvia. Už teraz je pre Američanov alebo spoločnosti nezákonné poskytovať finančné prostriedky firmám podozrivým z úzkych väzieb na čínske ozbrojené sily. Americké finančné sankcie by však mohli byť oveľa tvrdšie. Je nepravdepodobné, že by sa ministerstvo financií pokúsilo úplne odrezať Čínu od používania dolára, ako to urobilo napríklad v prípade Iránu – aspoň pokiaľ sa vzťahy ešte viac nezhoršia. Americké orgány sa však snažia zdokonaliť a rozvinúť používanie dolára ako zbrane v medzinárodných vzťahoch. Pozorovatelia očakávajú, že ministerstvo financií sa môže čoskoro pokúsiť zakázať používanie dolárov na investície do niektorých vyspelých technológií v Číne.

Podľa The Economist, všetky tieto opatrenia však majú svoje nevýhody. Napríklad zákaz spolupráce Američanov so zahraničím v oblasti výskumu kvantových počítačov by mohol poškodiť americký priemysel, ako aj čínsky priemysel, pretože by mu zabránil v nábere talentovaných cudzincov.

Z rovnakého dôvodu by obmedzenie amerických investícií do čínskych technológií malo len obmedzený účinok. Rastúce nepriateľstvo medzi Čínou a Amerikou a uzavretie čínskych hraníc na takmer tri roky počas pandémie už obmedzili tok investícií. Podľa Alexandra Kremera z investičnej skupiny Picus Capital americké peniaze už nie sú pre čínsky rizikový kapitál také dôležité. Americké regulačné orgány by aj tak mali problém presadiť rozsiahle finančné obmedzenia. Monitorovanie každého dolárového fondu so sídlom v Hongkongu a v offshore rajoch, ako sú Kajmanské ostrovy, je pravdepodobne nad ich sily, prinajmenšom bez masívneho zvýšenia počtu zamestnancov a zdrojov.

A potom sú tu dôsledky pre americké firmy. Čínske letecké spoločnosti sú závislé od dovozu lietadiel a súčiastok, z ktorých mnohé sú americké. Amerika by preto mohla zastaviť leteckú dopravu v Číne rozsiahlym FDPR – vyhliadka, ktorá znepokojuje čínskych predstaviteľov. Takýto krok by však pravdepodobne vyvolal aj krízu v Boeingu, gigantickom americkom výrobcovi lietadiel.

Umné vyhýbanie sa

Navyše Čína nakoniec nájde spôsoby, ako obísť akékoľvek nové obmedzenia, ktoré jej Amerika nastraží. Falošný detský náraz je hrubá forma obchádzania, ale existujú aj sofistikovanejšie formy, ktoré vyvrcholia vývojom domácej kapacity, ktorá nahradí všetko, čo americké regulačné orgány zadržali. Dobrým príkladom je spoločnosť Huawei. Jej divízie zaoberajúce sa telekomunikačným vybavením a smartfónmi dostali od regulačných orgánov kruté rany. V nedávnom prejave jej zakladateľa Ren Zhengfeia však bola opísaná snaha spoločnosti vytlačiť zahraničný ip zo svojich systémov. Pán Ren tvrdí, že doteraz zabezpečila domáce dodávky 13 000 komponentov a prepracovala 4 000 dosiek plošných spojov. Najvýraznejšie je, že v apríli spustí vlastný systém plánovania podnikových zdrojov (ERP), softvér, ktorý je základom pre operácie v celej korporácii. (Doteraz používala systém vyvinutý americkou softvérovou firmou Oracle).

Podľa analytikov investičnej banky Jefferies má nový systém “zaplniť všetky diery”, ktoré vznikli v dôsledku mnohých amerických obmedzení voči spoločnosti Huawei. Systém erp bol vyvinutý spolu s domácim operačným systémom, ktorý pomohol ešte viac zmenšiť väzby so zahraničnými dodávateľmi.

Podľa The Economist, vývoj týchto náhrad je nákladný a môže sa ukázať, že nie sú také dobré ako systémy, ktoré nahrádzajú. Komunistická strana Číny je však neohrozená. “Samostatnosť” v oblasti vedy a techniky je jednou z hlavných priorít čínskeho vodcu Si Ťin-pchinga. Jeho vláda okrem iných technológií vyčlenila finančné prostriedky na vývoj polovodičov. Veľká časť týchto peňazí bola premrhaná, ale nie všetky. Čína napríklad používa veľa obvodov SerDes, dôležitých súčiastok, ktoré spájajú čipy a ktoré donedávna vyrábali najmä zahraničné firmy. Miestni výrobcovia sa ich však relatívne rýchlo naučili vyrábať, hovorí Hexigetu zo spoločnosti Sincere Capital, súkromnej kapitálovej spoločnosti so sídlom v Šanghaji. Americké sankcie môžu nakoniec podporiť práve to, čomu majú brániť: rozvoj strategických čínskych odvetví.

Medzitým, čím sú americké obmedzenia tvrdšie, tým viac sa podniky na celom svete mrvia. Mnohí podnikatelia a niektoré zahraničné vlády sa sťažujú, že Amerika prepisuje pravidlá globalizácie s veľkými nákladmi a malým prínosom. Západné korporácie sú nútené uvažovať o svojich aktivitách v Číne skôr ako o samostatných, ohraničených subjektoch so stále menším prepojením na svoje výskumné oddelenia inde. Hrozba budúcich sankcií znamená, že vedúci pracovníci odkladajú dôležité rozhodnutia o investíciách a prijímaní zamestnancov. Aj čínske technologické firmy pravdepodobne odložia investície a expanziu v západných krajinách, kým budú čakať, čo sa stane s TikTokom.

Podľa The Economist, Amerika postupuje tak rýchlo, že nie vždy sa jej podarilo presvedčiť svojich spojencov, aby vytvorili jednotný front. Napríklad FDPR vydané v októbri boli oznámené skôr, ako si zabezpečila podporu Holandska, Južnej Kórey a Japonska. Tieto krajiny však vyrábajú veľa moderných čipov a zariadení na ich výrobu. Ak nebudú súhlasiť s novými americkými pravidlami, pokus o blokádu Číny zlyhá.

Po oznámení americkí predstavitelia predsa len vynútili neochotný súhlas holandskej a japonskej vlády s prijatím podobných opatrení, hoci budú bolestivé pre ASML, holandského výrobcu zariadení na výrobu čipov, a niekoľko veľkých japonských firiem. Juhokórejské firmy dostali ročný odklad, ale podľa správ sa nakoniec budú musieť podriadiť. Južná Kórea vyváža približne polovicu svojich pamäťových čipov do Číny, poznamenáva Sam Howell z cnas. Samsung a Sk Hynix, dvaja veľkí juhokórejskí výrobcovia čipov, investovali miliardy dolárov do výrobných zariadení v Číne. Hrozia im sankcie z Ameriky, ak sa nepodriadia, a z Číny, ak sa prispôsobia. Rozsiahly americký program sankcií čelí mnohým takýmto prekážkam, poznamenáva pani Howellová.

Podľa The Economist, sa Čína zatiaľ zdržala dramatických odvetných opatrení. Jej predstavitelia sú radi, že veľké americké firmy, ako napríklad Apple, expandujú v ich krajine. Na svojej prvej ceste do Číny za posledné tri roky sa šéf spoločnosti Apple Tim Cook snažil rozptýliť obavy z hospodárskeho rozchodu medzi Amerikou a Čínou. Publikum v Pekingu 25. marca informoval, že “symbiotický” vzťah medzi oboma krajinami za posledných 30 rokov pomohol obom krajinám rásť.

Čínske ministerstvo obchodu však údajne uvažuje o zákaze vývozu niektorých moderných kremíkových plátov používaných v solárnych paneloch, čo by poškodilo mnohé americké firmy. (Bolo by to zničujúce aj pre čínskych vývozcov.) Možno pravdepodobnejším cieľom je biotechnológia, keďže mnohé americké spoločnosti sú “nepríjemne závislé” od Číny v oblasti farmaceutických vstupov a zdravotníckych pomôcok, hovorí Reva Goujonová z výskumnej spoločnosti Rhodium. Napríklad niektoré zložky používané v protilátkach proti antraxu sa vyrábajú len v Číne. Čím viac sankcií Amerika vyhlási, tým väčšie je riziko, že sa rozbehne cyklus “odplata za odplatu”.

Kritici amerického prístupu tvrdia, že nepoškodzuje len svoje vlastné spoločnosti, ale brzdí aj vývoj technológií, ktoré budú prospešné pre celé ľudstvo. Určite to zvýši náklady spoločností v dotknutých odvetviach. Sankcie tiež predstavujú riziko, že Amerika bude vyzerať ako tyran. Zabránenie účasti čínskych občanov na kvantovom výskume na vysokej úrovni by mohlo spomaliť rozvoj kvantovej informatiky v Číne, poznamenáva pán Parker, ale zároveň by to narušilo predstavu o americkej otvorenosti. “Bol som úplne šokovaný,” hovorí čínsky ekonóm o FDPR uloženom v októbri, “je to v rozpore so všetkým, čo mi bolo povedané: voľný obchod, poriadok založený na pravidlách, otvorená hospodárska súťaž.”