Do popredia v rámci investovania sa čoraz viac dostáva udržateľná téma

Bratislava 8. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook)

V oblasti financií sa čoraz viac dostáva do popredia udržateľná téma. Ako povedal generálny riaditeľ Partners Investments Maroš Ovčarik, Slovensko je dlhodobo na chvoste s najnižším podielom investovania v rámci krajín OECD. Zmeniť by to podľa neho mohli ESG fondy (environmental, social and governance – environmentálne, spoločenské a riadiace kritériá investovania, pozn. red.). ESG fondy zaznamenávajú medziročne výrazný nárast a tento trend bude podľa Ovčarika v najbližších rokoch pretrvávať. Len za posledný rok sa počet ESG fondov zdvojnásobil a je zrejmé, že pôjde o dlhodobý trend, ktorý by mal byť viditeľný najbližších 5 až 15 rokov

Kľúčovú úlohu pri ESG fondoch zohráva téma trvalej udržateľnosti, ktorej venujú veľkú pozornosť jednak svetovo známe firmy, ale aj bežná verejnosť. Udržateľnosť sa tak stáva novou realitou v rôznych oblastiach života a ako najnovší vývojový trend pozitívne vplýva aj na oblasť investovania.

„Investori dnes nehľadajú iba vysoký výnos a dobré zhodnotenie. Nakupujú akcie v zodpovedných firmách s najvyšším skóre trvalo udržateľného podnikania. Význam vidia v investovaní s vplyvom na dlhodobú udržateľnosť a zodpovednosť veľkých firiem,“ hovorí Ovčarik.

Objem aktív v takto zameraných fondoch sa pri medziročnom porovnaní podľa investičného analytika Swiss Life Select Slovensko Pavla Škriniara zvyšuje v desiatkach percent, za päť rokov vzrástol na sedemnásobok. Dôvodom záujmu je podľa neho predovšetkým skutočnosť, že investori nechcú svojimi investíciami podporovať spoločnosti, ktoré podnikajú v protiklade s ich osobnou filozofiou.

„Ide o postoj k ochrane životného prostredia, úroveň podnikovej kultúry a samotný spôsob riadenia firmy,“ povedal pre agentúru SITA Škriniar.

Lepší prístup k dotáciám a daňové úľavy

Spoločnosti, ktoré zaujmú vo svojom podnikaní zodpovedné stanovisko napríklad k životnému prostrediu, majú zároveň podľa Ovčarika lepší prístup k dotáciám. Vlády týmto firmám poskytujú ako motiváciu rôzne zvýhodnenia a úľavy, či už vo forme daňového zvýhodnenia, alebo aj prostredníctvom väčšieho priestoru na podnikanie. Naopak, „nezodpovedné“ firmy budú čoraz častejšie podľa Ovčarika sankcionované a obmedzované z pohľadu cla či daňových odvodov.

Európsky parlament od sektora finančných služieb vyžaduje od marca zverejňovanie informácií o tom, ako zohľadňujú pri investičnom poradenstve faktory udržateľnosti. Inak povedané, od 10. marca sú všetky banky, správcovia aj finanční sprostredkovatelia povinní informovať svojich klientov, ako vo svojom portfóliu zohľadňujú otázku trvalej udržateľnosti.

„A neskôr bude logicky nasledovať požiadavka na to, aby časť portfólia povinne tvorili ESG aktíva,“ uviedol pre agentúru SITA finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Reklama

Profil slovenských investorov sa podľa odborníka na osobné financie z Partners Group SK Petra Gurecku postupne mení a investovanie čoraz viac láka mladšie ročníky.

„Mileniáli vyhľadávajú investičné nástroje, ktoré majú spoločenský a sociálny rozmer. Hľadajú nástroje na zodpovedné investovanie a ich investičné portfólio z veľkej časti tvoria práve ESG fondy. Je to dobré znamenie, postoj Slovákov k investovaniu sa postupne mení k lepšiemu a zodpovedné investovanie môže odbúrať obavy, ktoré im bránia vo finančnej príprave na budúcnosť a v zaujímavom zhodnotení peňazí,“ dodal Gurecka.