Investovanie do udržateľných fondov má podľa analytikov potenciál

Bratislava 5. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)

Investovanie do udržateľných aktív má podľa analytikov potenciál. Téma zodpovedného investovania rezonuje v investorskom svete iba pomerne krátko, ale našla si už priaznivcov. Napríklad Slovenská sporiteľňa spolu s Asset Managementom Slovenskej sporiteľne prinášajú na trh fond zodpovedného investovania. Jeho prostredníctvom môžu Slováci cez domáci fond prvýkrát investovať do akcií firiem spĺňajúcich prísne environmentálne, spoločenské a riadiace kritériá

„Krok najväčšej slovenskej banky úplne logicky nadväzuje na situáciu na európskom trhu,“ povedal pre agentúru SITA finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. Banka sa podľa neho snaží uchádzať o investície malých investorov, ktorí vsádzajú na ďalší rozvoj akcií v segmente ESG (environmentálne, spoločenské a riadiace kritériá investovania, pozn. red.). Podľa vyjadrení sporiteľne je tento fond určený ľuďom, ktorým záleží na tom, aby im investícia prinášala priebežné výnosy a zároveň mala pozitívny vplyv na našu spoločnosť a životné prostredie.

Objem aktív v takto zameraných fondoch sa pri medziročnom porovnaní podľa investičného analytika Swiss Life Select Slovensko Pavla Škriniara zvyšuje v desiatkach percent, za päť rokov vzrástol na sedemnásobok. Dôvodom záujmu je podľa neho predovšetkým skutočnosť, že investori nechcú svojimi investíciami podporovať spoločnosti, ktoré podnikajú v protiklade s ich osobnou filozofiou. Ide o postoj k ochrane životného prostredia, úroveň podnikovej kultúry a samotný spôsob riadenia firmy.

Bežný slovenský investor, ktorý investuje do najpredávanejších fondov, sa ešte nezaujíma o ich detailné zloženie.

„Samozrejme, uvedomelí investori o týchto riešeniach už vedia, pretože sú k dispozícii už niekoľko rokov v ponuke zahraničných správcovských spoločností. Okrem požadovanej investičnej stratégie tak vedia využiť lacnejšiu správu aj daňové zvýhodnenie,“ uviedol pre agentúru SITA Škriniar. Téma ESG nie je podľa neho iba módnym výstrelkom. Očakáva, že onedlho budú tieto investičné stratégie v prevahe. Smeruje ich k tomu aj regulácia Európskej únie.

Európsky parlament od sektora finančných služieb vyžaduje od marca zverejňovanie informácií o tom, ako zohľadňujú pri investičnom poradenstve faktory udržateľnosti. Inak povedané, od 10. marca sú všetky banky, správcovia aj finanční sprostredkovatelia povinní informovať svojich klientov, ako vo svojom portfóliu zohľadňujú otázku trvalej udržateľnosti.

„A neskôr bude logicky nasledovať požiadavka na to, aby časť portfólia povinne tvorili ESG aktíva,“ myslí si Búlik.

Ako povedal člen predstavenstva Asset Managementu Slovenskej sporiteľne Pavol Vejmelka, ľudstvo v súčasnosti čelí obrovským výzvam a dochádza k zásadným globálnym zmenám a vzniku nových megatrendov. „Vidíme, ako sa do popredia dostáva udržateľnosť, elektromobilita či digitalizácia. Prostredníctvom zodpovedného investovania chceme ľuďom umožniť benefitovať z týchto trendov a zabezpečiť im nielen finančnú, ale aj sociálnu návratnosť ich investície,“ dodáva Vejmelka.

Ich fond zodpovedného investovania je zmiešaný fond. Akcie budú investované do firiem zameraných na obnoviteľné zdroje energie, odpadové hospodárstvo, vodohospodárstvo či recykláciu. Dlhopisovú zložku budú tvoriť z prevažnej časti podnikové dlhopisy v investičnom pásme.