Obchod so zbraňami prekvitá, a víťazom je…

Pre obranný priemysel znamenal tento globálny výdavkový boom rekordné tržby. 100 najväčších zbrojárskych spoločností sveta zarobilo v roku 2024 rekordných 679 miliárd dolárov, čo je najvyššia úroveň od začiatku sledovania SIPRI v roku 2002. Päť najväčších spoločností vygenerovalo tržby vo výške 214 miliárd dolárov, čo je približne tretina celkových tržieb 100 najväčších spoločností, uvádza agentúra Reuters.

Smutné európske prvenstvá

Svet zbrojí, pričom Európa najrýchlejšie a v jej rámci vyniká Nemecko, čo u tých, ktorí poznajú históriu vyvoláva nepríjemné reminiscencie. Na základe najnovších dostupných údajov vychádzajú nasledovné krajiny EÚ ako tie, ktoré v poslednom období spravili najvýraznejší „progres“:

– Nemecko — hoci nemá tak vysoký podiel vojenských výdavkov na HDP ako Poľsko, v absolútnych číslach je lídrom v EÚ: jeho výdavky na obranu vzrástli v 2024 o ~28 % a dosiahli cca €90,6 mld (≈ 2,1 % HDP). (Epthinktank) Nemecko má veľkú ekonomiku, a keď prudko navýšilo „obranný“ rozpočet, stalo sa absolútnym lídrom v sume investovaných eur — čo zodpovedá rastúcej modernizácie ozbrojených síl a posilňovania obrany v kontexte regionálnej bezpečnosti.

– Poľsko — v roku 2024 zvýšilo obranný rozpočet najviac z krajín EÚ: medziročne nárastol o ~31 %. Podiel výdavkov na obranu dosiahol približne 4,2 % HDP (SIPRI). Poľsko sa orientuje na maximálne zvýšenie výdavkov relatívne k veľkosti ekonomiky — to znamená, že jeho rast je výrazný a podiel obrany v HDP je medzi najvyššími v EÚ.

Celkovo v roku 2024 členské krajiny EÚ spoločne minuli na obranu približne €343 mld, čo je nárast o ~19 % oproti 2023 (eda.europa.eu). Prakticky všetky členské štáty okrem jedného – Malty – v roku 2024 zvýšili svoje výdavky na obranu. (SIPRI)

Nárast výdavkov na obranu v Európe predstihol ostatné regióny, keď v rokoch 2023 až 2024 vyskočil o 17 %. Na porovnanie, v priebehu troch rokov pred ukrajinským konfliktom vzrástli vojenské výdavky Európy v priemere o približne 5 % ročne.

Výrazný nárast zaznamenali aj krajiny susediace s Ruskom, pričom rozpočet Poľska vzrástol o 31 % a Rumunska o 43 %. Veľké európske mocnosti ako Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo tiež zvýšili svoje výdavky na obranu. Ukrajina v roku 2024 vynaložila na svoju armádu 67 miliárd dolárov, čo predstavuje 34 % HDP krajiny.

Blízky východ v tesnom závese

K nárastu globálnych vojenských výdavkov významne prispeli aj krajiny Blízkeho východu. Výdavky na obranu v tomto regióne vzrástli v rokoch 2023 až 2024 o 15 %, v porovnaní s priemerným nárastom o približne 0,4 % v troch rokoch pred konfliktom v Gaze.

A víťazom je…

Napriek tomuto nárastu je takmer biliónový rozpočet Spojených štátov na „obranu“ v porovnaní s výdavkami európskych krajín zanedbateľný. Čína bola s 318 miliardami dolárov na druhom mieste s veľkým odstupom. Rozpočet USA na zbrojenie presahuje sumár 9 nasledujúcich krajín v poradí vrátane Ruska a Číny.

Výrobcovia a dodávatelia zbraní žnú rekordné zisky

Nárast vojenských rozpočtov priniesol zisk výrobcom zbraní po celom svete, hoci zisky neboli rozdelené rovnomerne. Hlavnými príjemcami boli americkí a európski giganti v oblasti obrany. Podľa SIPRI však výdavková horúčka v Európe zvýšila aj tržby japonských a juhokórejských spoločností. Čína bola hlavnou výnimkou, keď podľa expertov SIPRI tržby z výroby zbraní v roku 2024 klesli po tom, čo obvinenia z korupcie spôsobili oneskorenie alebo zrušenie kľúčových zmlúv o verejnom obstarávaní.

Americké spoločnosti zarobili na predaji zbraní najviac

V roku 2024 malo týchto 100 spoločností kombinovaný príjem vo výške 538 miliárd dolárov. Americké spoločnosti zarobili 53 % z celkovej sumy predaja zbraní. V roku 2024 dosiahlo 100 najväčších spoločností tržby vo výške 679 miliárd dolárov, čo predstavuje nárast o 26 % oproti roku 2015, pričom spoločnosti na Blízkom východe a v Ázii s výnimkou Číny zaznamenali prudký nárast tržieb. Spoločnosti v Európe, Ázii okrem Číny a na Blízkom východe získali vyšší podiel na tržbách 100 najväčších spoločností, zatiaľ čo podiel USA klesol. Najväčšími hráčmi však naďalej zostávajú americké spoločnosti. Päť z šiestich najväčších zbrojárskych spoločností sveta z hľadiska dosiahnutých tržieb pochádza z USA. Šiestou je britská spoločnosť BAE Systems. Podiel týchto piatich najväčších amerických firiem predstavoval v roku 2024 31 % všetkých globálnych tržieb.

Týchto päť veľkých spoločností – Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX, Boeing a General Dynamics – tradične zarába najviac tým, že získava obrovské vojenské kontrakty USA na zbraňové systémy, od bojových lietadiel po drony. V rokoch 2020 až 2024 tieto spoločnosti získali zákazky v hodnote 770 miliárd dolárov, podľa spoločného projektu „Costs of War“ na Brownovej univerzite a Quincy Institute, čo predstavuje jednu tretinu z celkovej hodnoty zákaziek Pentagónu vo výške 2,4 bilióna dolárov.

Amerika ako svetový obchodník so zbraňami

Úloha americkej vlády pri sprostredkovaní globálnych obchodov so zbraňami upevňuje dominantné postavenie americkej obrany. Kupujúci môžu rokovať priamo s firmami prostredníctvom programu Direct Commercial Sales (DCS) alebo využiť program Foreign Military Sales (FMS) medzi vládami, v ktorom Pentagon pôsobí ako významný sprostredkovateľ. Americká vláda úplne riadi obchody FMS prostredníctvom rokovaní o cene a dodávok náhradných dielov. To zjednodušuje proces obstarávania pre zahraničných kupujúcich. Mocný finančný nástroj potom viaže mnohých z týchto kupujúcich do amerického ekosystému: Foreign Military Financing (FMF). Prostredníctvom tohto programu poskytujú USA finančnú pomoc, ktorá sa podľa zákona musí použiť na nákup zbraní vyrobených v USA. Tento kruhový tok financií poskytuje neustály prúd príjmov späť americkým dodávateľom v oblasti obrany, pričom USA udeľujú zriedkavé výnimky spojencom, ako je Izrael, ktorí môžu časť prostriedkov použiť na domácom trhu. Transfer obranných výrobkov a služieb USA v rozpočtovom roku 2024 prudko stúpol

Zahraničné vojenské financovanie je v podstate formou pomoci americkým zbrojárskym spoločnostiam. Hoci sú určené pre danú krajinu, táto krajina ich nakoniec minie na systém vyrobený americkým zbrojárskym výrobcom. Finančnými príjemcami FMF sú teda americkí výrobcovia zbraní, ako sú Lockheed Martin a RTX. Napríklad Poľsko použilo časť z 15 miliárd dolárov, ktoré od septembra 2023 dostalo v rámci zahraničného vojenského financovania, na zmluvy s Boeingom, Northrop Grummanom a Lockheed Martinom. Objednávky amerických dodávateľov zbrojného priemyslu sú tak vysoké, že nestíha dodávať zbrane zahraničným zákazníkom včas.

Pohľad do budúcnosti

Kým obranné giganty predpokladajú ďalší silný rok v rokoch 2025 a 2026, technologická revolúcia mení globálny trh so zbraňami. Čoraz častejšie využívanie nového vojenského hardvéru, najmä dronov, ohrozuje dlhodobú dominanciu tradičných zbraňových systémov. Táto technologická zmena by mohla umožniť menším, agilnejším firmám – vrátane zahraničných konkurentov – získať väčší podiel na trhu.