Slovensko si požičalo ďalších 2,5 miliardy eur

Silný záujem investorov sa prejavil už po otvorení knihy objednávok. Tá bola otvorená ráno s úvodnou cenovou indikáciou približne na úrovni 85 bázických bodov nad sadzbou úrokových swapov. Objednávky následne presiahli 4,2 miliardy eur vrátane približne 550 miliónov eur od vedúcich manažérov emisie. Cenová indikácia sa preto postupne upravovala a konečný spread bol stanovený na úrovni 77 bázických bodov nad sadzbou úrokových swapov.

Konečný dopyt investorov presiahol 4,5 miliardy eur, pričom samotný emitovaný objem dosiahol 2,5 miliardy eur. Emisia tak prilákala podstatne viac objednávok, než koľko si Slovensko napokon požičalo. Do transakcie sa zapojilo viac ako 120 investorov.

Najväčší podiel z emisie získali banky a privátne banky, ktorým pripadlo 45 percent. Správcovia aktív a investičné fondy získali 31 percent emisie. Centrálne banky a oficiálne inštitúcie predstavovali 17 percent, hedžové fondy 4 percentá a poisťovne spolu s dôchodkovými fondmi 3 percentá.

Dlhopis mal zároveň širokú medzinárodnú distribúciu. Najväčšiu časť získali investori z Nemecka, Rakúska a Švajčiarska s podielom 22 percent. Spojené kráľovstvo nasledovalo s 21 percentami. Investori z južnej Európy získali 11 percent, zatiaľ čo severské krajiny, stredná a východná Európa a Blízky východ zhodne po 10 percent. Na krajiny Beneluxu pripadlo 9 percent a na Francúzsko 7 percent.

Nový dlhopis má splatnosť 30. septembra 2036 a kupón 4,25 percenta ročne bude štát vyplácať každoročne 30. septembra. Vyrovnanie emisie je naplánované na 30. septembra 2026. Dlhopis bude kótovaný na Burze cenných papierov v Bratislave.

Vedúcimi manažérmi emisie boli Deutsche Bank, HSBC (B&D), J.P. Morgan a Slovenská sporiteľňa z Erste Group.